Gerenciar unidades consumidoras
Este tutorial tem por objetivo demonstrar o processo de cadastro, atualização e desativação de unidades consumidoras e geradoras na aplicação COGNI Excellence.
Índice de conteúdo:
Sessão 1 - Cadastro de uma única Unidade Consumidora por vez.
a) Cadastros básicos
Vigência inicial*: É a data inicial em que uma unidade consumidora passará a ter validade no sistema COGNI. Por padrão é a data atual. Pode ser alterado para uma data futura para que o sistema só inicie toda a automação e gestão para a unidade consumidora, sendo que neste caso, a cobrança da unidade pela COGNI se iniciará apenas no mês do início da vigência inicial.
Concessionária*: Selecione a concessionária a qual a unidade consumidora pertence.
UF*: Selecione o estado o qual a unidade consumidora pertence.
UC*: É a Unidade Consumidora (em alguns estados chamado de Número de Instalação) que será cadastrado. Note que caso o número da unidade consumidora já exista no sistema para a sua empresa, não irá adicionar novamente, mas apenas sobrescrever o dado.
Nº cliente: É o número de cadastro do cliente na concessionária. Algumas concessionárias não apresentam este número na fatura e, portanto, não é de preenchimento obrigatório. Importante: Se a concessionária exige a escolha ou digitação do número do cliente para fazer o login, este deve ser obrigatoriamente preenchido.
Empresa*: É o descritivo da UC a ser cadastrado que serve para agrupamento. É útil caso seja de interesse fazer a gestão de mais de uma Unidade Consumidora / Geradora de forma agrupada (ex.: aplicação de regras de aluguel, relatórios, etc.) e, neste caso, estas deverão ter o mesmo nome de empresa (ex.: Pizzaria Central). Caso seja pessoa física, pode ser o nome da pessoa.
Unidade*: É o descritivo único da UC. É útil principalmente quando se tem mais de uma unidade para uma mesma empresa e, neste caso, pode ser o item que as diferencia (ex.: Pizzaria Central - Unidade Centro e Pizzaria Central - Unidade Bairro).
Tipo*: É o tipo de unidade a ser cadastrada. Pode ser uma unidade consumidora ou uma unidade geradora. Ao selecionar como geradora, será possível informar se esta também é uma unidade consumidora (autoconsumo).
Modalidade*: É a modalidade tarifária que a unidade está cadastrada. Esta informação normalemente vem na fatura no canto superior esquerdo (varia conforme concessionária).
É cliente rural?*: Esta informação é utilizada para informar ao sistema se a tarifa a ser aplicada possui os benefícios de cliente rural, conforme legislação estadual.
b) Dados de login na Concessionária - Deverão ser preenchidos apenas os campos de login exigidos pela concessionária para login no seu portal on-line.
CPF de login na plataforma on-line da concessionária.
CNPJ de login na plataforma on-line da concessionária.
E-mail de login na plataforma on-line da concessionária.
Senha de login na plataforma on-line da concessionária.
Nome na Concessionária: Coloque apenas nos casos onde você está utilizando o recurso de sincronização de faturas via e-mail, ou seja, quando você recebe a fatura por e-mail e quer que os robôs da COGNI façam a captura das faturas por este meio. Se tiver dúvidas, procure a equipe de suporte COGNI.
Data de nascimento do titular: Algumas concessionárias pedem esta informação para poder validar o login para a emissão da segunda via. Se a sua concessionária não tem esta exigência, não precisa preencher este campo.
Data provável de emissão: Coloque o dia provável da emissão da fatura para a Unidade Consumidora / Geradora. Normalmente está descrito na fatura como "Data da próxima emissão". Tem por objetivo dar uma previsibilidade para o robô BillZilla (download automático de faturas) sobre a data em que irá fazer o login no portal para procurar a fatura da Unidade. O robô começa 05 dias antes do dia apontado neste campo a realizar a busca, visto que existe uma variabilidade na data pela Concessionária.
c) Dados de faturamento - Deverá ser preenchido apenas se necessário informar os dados de faturamento no recibo do cliente.
CPF de faturamento a ser informado no recibo / boleto.
CNPJ de faturamento a ser informado no recibo / boleto.
E-mail que irá receber o recibo / boleto. Nota: É desativado por padrão e, portanto, só enviará e-mail quando for ativado na tela de cadastro de regras de cobrança.
Telefone do cliente (preferencialmente WhatsApp). Nota: A comunicação via WhatsApp com o seu cliente ainda não está disponível, mas estamos trabalhando para colocar no ar! Então você pode se antecipar e já preencher estes dados.
d) Sessão de "Endereço" - Deverá ser preenchido apenas se necessário informar os dados de no recibo do cliente.
CEP: Preencha o cep do cliente no formato XXXXX-XXX.
Logradouro: Se for um CEP válido, será automaticamente preenchido. Caso contrário, informe o logradouro (rua, avenida).
Nº: Número da casa do cliente. Caso não exista, preencha "s/n".
Complemento: Preencha os dados adicionais, como casa, apartamento, lote, quadra, etc.
Bairro: Se for um CEP válido, será automaticamente preenchido. Caso contrário, informe o bairro.
Cidade: Se for um CEP válido, será automaticamente preenchido. Caso contrário, informe a cidade.
e) Programa de indicação - É parte do novo módulo de CRM. Não é necessário preencher. Para saber mais informações, contate a equipe COGNI.
*Campos obrigatórios
Sessão 2 - Cadastro em lote de unidades consumidoras e geradoras
a) Realize o download do arquivo modelo clicando no botão "Download Modelo"
b) Preencha as informações da planilha. As instruções de significados dos campos seguem conforme apresentado na Sessão 1.
c) Após preencher as informações, salve o arquivo no seu dispositivo, volte a página da COGNI e clique no botão "Escolher arquivo". Escolha o arquivo que foi salvo no seu dispositivo conforme passo "c" e clique no botão "Upload". Aguarde até a mensagem de confirmação pelo sistema.
d) Você pode acompanhar o status de processamento conforme item tabela disponível na sessão. Caso exista um erro, o status de "Processado" será marcado como "NOK" e o motivo será apresentado na coluna "Arquivo enviado". Caso seja um erro conhecido, realize as devidas tratativas e envie o arquivo novamente. Caso seja um erro desconhecido, entre em contato com a equipe COGNI.
Após ter sucesso no envio dos arquivos, os mesmos estarão cadastrados no sistema e poderão ser visualizados conforme sessão 3.
Sessão 3 - Gerenciar unidades consumidoras e geradoras
a) Visualização das informações - As informações cadastradas de cada unidade consumidora podem ser vistas na tabela desta sessão. Confira os dados e, caso exista alguma correção a ser realizada, execute os passos abaixo.
b) Editar - Você pode clicar no ícone de lápis (✎) para editar uma unidade consumidora ou geradora. Será aberta uma janela com um formulário de dados que deverá ser preenchido conforme orientações da Sessão 1.
c) Ativar / Desativar - Você poderá desativar uma unidade consumidora ou geradora clicando no ícone () para desativar e no ícone () para ativar. A data de inativação poderá ser futura, tendo em vista programar esta desativação (ex.: encerramento previsto de contrato). Uma unidade desativada não gera cobrança a partir do mês subsequente da data de desativação.
Caso tenha dúvidas adicionais, entre em contato através do e-mail contato@cogni.group