Gerenciar regras de aluguel
Este tutorial tem por objetivo demonstrar o processo de cadastro, atualização e desativação de regras de cálculo de aluguel das unidades consumidoras e geradoras na plataforma COGNI Excellence.
Índice de conteúdo:
Sessão 1 - Cadastro de Regras de aluguel via formulário.
a) Cadastros básicos
Vigência inicial*: É a data inicial em que uma regra de aluguel passará a ter validade no sistema COGNI. Por padrão é a data atual. Pode ser alterado para uma data futura ou data passada para que o sistema só inicie toda a automação e gestão de cálculo de aluguel para a unidade consumidora.
Vigência inicial: É a data final em que uma regra de aluguel passará a ter validade no sistema COGNI. Por padrão não é preenchido, o que significa que esta regra não tem data de fim pré-definida. Pode ser alterado para uma data futura ou data passada (maior que a vigência inicial) para que o sistema só utilize a regra durante o período vigente.
Importante: Caso você renegocie uma regra de aluguel com o cliente e esta se altere, é necessário incluir uma nova regra para o período vigente e não editar uma regra anterior já existente. A permanência das duas regras com vigências diferentes é importante para que o sistema possa fazer um histórico.
Regra*: Selecione a regra que se aplica a(s) unidade(s) consumidora(s). Note que ao lado do formulário é possível visualizar a relação de regras e um simulador. A utilização deste simulador é apenas instrutiva, para facilitar a escolha da regra que mais se adequa a realidade da sua empresa. Caso nenhuma das regras disponíveis atenda as suas necessidades, entre em contato com a equipe COGNI pelo e-mail contato@cogni.group para incluir uma nova regra.
Empresa*: Selecione primeiramente o tipo de agrupamento e depois selecione as unidades, considerando:
Unidade Consumidora (UC): Quando a regra se aplica individualmente a uma unidade consumidora, devendo no formulário serem selecionadas todas as unidades com mesmo % de desconto ou valor fixo de desconto. Para adicionar diferentes regras, deve-se repetir o processo com todas as combinações de campos (vigência, regra, percentual e/ou valor).
Empresa: Quando a regra se aplica a um grupo de unidades consumidoras dentro de uma mesma empresa (para entender melhor o que é uma Empresa, basta verificar o tutorial de cadastro da Unidades Consumidoras). É importante entender que ao se cadastrar uma regra para uma Empresa, não se deve cadastrar regras para as Unidades Consumidoras que fazem parte desta empresa. Isso poderá fazer com que o cadastro de regra fique duplicado.
Geradora: Quando a regra se aplica a todas as unidades consumidoras que recebem energia de uma mesma geradora. É importante entender que ao se cadastrar uma regra para uma Geradora, não se deve cadastrar regras para as Unidades Consumidoras que fazem parte desta geradora. Isso poderá fazer com que o cadastro de regra fique duplicado.
Percentual (%) ou Valor (R$)*: De acordo com a regra escolhida, você deverá determinar qual o percentual de desconto (%) ou o valor fixo (R$) a ser cobrado.
*Campos obrigatórios
Sessão 2 - Cadastro em lote de regras de aluguel
a) Realize o download do arquivo modelo clicando no botão "Download Modelo"
b) Preencha as informações da planilha. As instruções de significados dos campos seguem conforme apresentado na Sessão 1.
c) Após preencher as informações, salve o arquivo no seu dispositivo, volte a página da COGNI e clique no botão "Escolher arquivo". Escolha o arquivo que foi salvo no seu dispositivo conforme passo "c" e clique no botão "Upload". Aguarde até a mensagem de confirmação pelo sistema.
d) Você pode acompanhar o status de processamento conforme item tabela disponível na sessão. Caso exista um erro, o status de "Processado" será marcado como "NOK" e o motivo será apresentado na coluna "Arquivo enviado". Caso seja um erro conhecido, realize as devidas tratativas e envie o arquivo novamente. Caso seja um erro desconhecido, entre em contato com a equipe COGNI.
Após ter sucesso no envio dos arquivos, os mesmos estarão cadastrados no sistema e poderão ser visualizados conforme sessão 3.
Sessão 3 - Gerenciar regras de aluguel
a) Visualização das informações - As informações cadastradas de cada unidade consumidora podem ser vistas na tabela desta sessão. Confira os dados e, caso exista alguma correção a ser realizada, execute os passos abaixo.
b) Apagar - Você pode clicar no ícone de lápis (🞮) para apagar uma regra inserida incorretamente.
Caso tenha dúvidas adicionais, entre em contato através do e-mail contato@cogni.group